01. Челита (мексиканская песня, обр. М. Феркельмана. русский текст Н. Лабковского);
02. Письмо (Я. Рассин — М. Карелина);
03. Синий платочек (Г. Петербургский — М. Максимов);
04. Не тревожь ты себя (В. Соловьев-Седой — М. Исаковский);
05. Ягода (В. Соловьев-Седой — В. Винников);
06. Не жалею (Б. Фомин — П. Герман);
07. К другу (А. Островский — Н. Дунаев);

08. Песня креолки (М. Феркельман — Н. Лабковский);
09. Часы (А. Волков);
10. Московская ночь (М. Табачников — Я. Зискинд);
11. Старые письма (Е. Розенфельд — В. Крахт);
12. Забытый вальс (М. Табачников — Я. Зискинд);
13. Беспокойное сердце (Л. Беженцев — И. Финк);
14. Сколько вам лет (Р. Брановская — О. Фадеева);
15. Минуты (А. Островский — Я. Зискинд)