Сторона 1
1. Эх, Настасья (нар. песня);
2. Утро туманное (В. Абаза — И. Тургенев);
3. Нет, не тебя так пылко я люблю (А. Шишкин — М. Лермонтов);
4. По диким степям Забайкалья (нар. песня);
5. Отрада (М. Шишкин);
6. Липа вековая (нар. песня);
Сторона 2
7. Ночь светла (Н. Шишкин — М. Языков);
8. Вечерний звон (нар. песня, сл. И. Козлова);
9. Это было давно (нар. песня);
10. Гори, гори, моя звезда (П. Булахов—В. Чуевский);
11. Ох, долга ты, ночь (нар. песня);
12. Ямщик, не гони лошадей (Я. Фельдман — Н. Риттер).
Жанна Бичевская (4, 9), Людмила Зыкина (6, 11), Иосиф Кобзон (5, 12), Евгений Нестеренко (1, 8), Елена Образцова (2, 7), Борис Штоколов (3, 10)
винил
С60 17299-300