1. Огни Москвы (А. Зацепин — Г. Регистан);
2. Ночной разговор (М. Фрадкин — В. Лазарев);
3. Течет Волга (М. Фрадкин — Л. Ошанин);
4. По бульварам, тротуарам (Л. Тарновский — Е. Герц);
5. Им не надо мешать (Л. Тарновский — М. Львов);

6. Вернулся я в город родной (Э. Колмановский — А. Досталь);
7. Ночной трамвай (В. Шаинский — В. Орлов);
8. Годы (Я. Френкель — М. Лисянский);
9. Морское сердце (Б. Терентьев — С. Островой);
10. Человек беспокойного счастья (Б. Фиготин — Е. Черных)

Инстр. ансамбль