01. Улыбка старой Москвы (А. Кролл) - "Современник"
02. Грустить не надо (М. Блантер) - Инструментальный ансамбль "Мелодия" п/у Г. Гараняна
03. Саяны (В. Корнеев) - Оркестр п/у В. Людвиковского
04. Приятный вечер (В. Долгов) - Инструментальный ансамбль п/у В. Чижика
05. Алый цветок (М. Блантер) - Инструментальный ансамбль "Мелодия" п/у Г. Гараняна
06. Танцуй со мной (М. Кажлаев) - Вокально-инструментальный ансамбль солистов под управлением М. Кажлаева
07. Я буду играть джаз (А. Кролл) - "Современник"
08. Улыбка (В. Шаинский) - Инструментальный ансамбль "Мелодия" п/у Г. Гараняна
09. Ясный день (М. Кажлаев) - Вокально-инструментальный ансамбль солистов под управлением М. Кажлаева
10. Леста (В. Корнеев) - Оркестр п/у В. Людвиковского
11. Фокстрот (А. Кролл) - "Современник"
12. Москвичка (Д. Солман-Владимирцев) - Оркестр п/у В. Людвиковского
13. Хорошее настроение (А. Лепин) - Инструментальный ансамбль "Мелодия" п/у Г. Гараняна
14. Рэгдикси (А. Кролл) - "Современник"
15. Чертово колесо (А. Бабаджанян) - Инструментальный ансамбль "Мелодия" п/у Г. Гараняна
16. Ланце (Корнеев) - Оркестр п/у В. Людвиковского
17. Румба (А. Кролл) - "Современник"
18. Воспоминание (М. Блантер) - Инструментальный ансамбль "Мелодия" п/у Г. Гараняна
19. Старый клен (А. Пахмутова) - Инструментальный ансамбль "Мелодия" п/у Г. Гараняна

Общее время звучания: 55.41
Редактор - А. Готов
Дизайн: И. Крюков