1. Спи, мой бэби (негритянская песня, обр. Дж. Клутзама)
2. Серенада (Р. Фримль)

3. Голоса джунглей (М. Виванко)
4. Старый граммофон (В. Сапожнин)
5. Сааремаа-вальс (эстонский нар. танец)