Сторона 1:
1. Карнавал (К. Свобода – русский текст О. Гаджикасимова)
В оригинале «Lady Carneval» (K. Svoboda – J. Štaidl) — Karel Gott © 1968
2. Восточная песня (Д. Тухманов – О. Гаджикасимов)
3. Я возвращаюсь домой (А. Островский)
4. Только «да» (Б. Ренский – П. Леонидов)
5. Заблудились, видно, соловьи (В. Орловецкий – Г. Меер)
6. Эти глаза напротив (Д. Тухманов – Т. Сашко)
7. Любовь возвратится к тебе (А. Нестеров – П. Леонидов)

Сторона 2:
8. Что-то случилось (Т. Попа – русский текст Д. Иванова)
В оригинале «Ce e cu tine» (Т. Popa – M. Block) — Dan Spătaru © 1967
9. Встреча (А. Тартаковский – П. Леонидов)
10. Неотправленное письмо (С Мелик – О. Гаджикасимов)
11. Так и будет (Б. Ренский – П. Леонидов)
12. Анджела (Паоли – русский текст Л. Дербенёва)
В оригинале «Angela» (G. Paoli) — Gianni Morandi © 1966
13. Играет орган (Д. Тухманов – М, Пляцковский)
14. Всё сбудется (Л. Рид – русский текст О. Гаджикасимова)
В оригинале «The Last Waltz» (L. Reed, B. Mason) — Engelbert Humperdinck © 1967

В 1973 году переиздана как Д—034983-4 с заменой песен на стихи Павла Леонидова