1. Первые шаги (Ю. Мухин) — комбинированная запись;

2. Спешу к тебе, блюз (Ю. Мухин) — квинтет п/у Ю. Мухина:

3. Фантазия на тему песни «Клен ты мой опавший» (Ю. Мухин) — комбинированная запись;

4. Блюз для гитар (А. Юлина) — эстр. оркестр п/у В. Терлецкого