1. Письма (П. Аедоницкий — В. Лазарев, перевод Б. Дачюлиса);
2. Голубая тайга (А. Бабаджанян — Г. Регистан, перевод Н. Непомнящей);
3. Нежность (А. Пахмутова — С. Гребенников и Н. Добронравов, перевод В. Мурашкене);
4. Погасли фонари над Балаклавою (А. Флярковский — О. Немирова, перевод А. Саулинаса);

5. Наш сосед (муз. и сл. Б. Потемкина, перевод Б. Дачюлиса);
6. Вот не везет (А. Владимирцов — К. Рыжов, перевод А. Саулинаса);
7. Морзянка (М. Фрадкин — М. Пляцковский, перевод Б. Дачюлиса);
8. Воспоминание (А. Бабаджанян — Р. Рождественский, перевод Б. Дачюлиса)

Эстр. ансамбль п/у А. Поцюса.