1 Заводные игрушки (А.Кузнецов) - 1967
2 Испания (А.Кузнецов) – 1978
3 Гляжу в озера синие (K.Афанасьев) – 1973
4 Голубой коралл (А.Кузнецов) – 1980
5 Brazilian Samba (J.Handy) – 1973
6 Django (J.Lewis) – 1978
7 Мелодия из кф «Верные друзья» (Т.Хренников) – 1980
8 Блюз для Валерия (А.Кузнецов) – 1988
9 Have You Meet Miss Jones (R.Rodgers) – 1992
10 Елена и Маргарита (А.Кузнецов) – 1988
11 Алеша (А.Кузнецов) – 1971
Оцифровано с оригинальных студийных записей фирмы Мелодия