Сторона 1
Токио — Москва, песня японо-советской дружбы (муз. и сл. участников хора);
Оки-агэ-ондо (песня рыбаков острова Хоккайдо);
Инуки-но комори ута (нар. колыбельная песня);
Каса-одори (нар. танец с зонтиками);

Сторона 2
Летите, голуби (И. Дунаевский — М. Матусовский);
Марш свободного Вьетнама (Дон Хуай Хай);
Кукушка (корейская нар. песня);
Современные японские песни: Не допустим атомной бомбы (К. Киносита),
Победная песня, греми (С. Араки),
День радости (К. Киносита)

Запись из концертного зала. Ленинград, 11 мая 1964 г.