Сторона 1:
1. Никто не виноват (Э. Салихов — русский текст Ю. Энтина) — Эльмира Жерздева и Батыр Закиров
2. Да здравствует любовь (итальянская нар. песня) — на итальянском языке
"L'usignolo" (B. Pallesi, G. Malgoni, V. Pallavicini) / в оригинале — Gigliola Cinquetti © 1966
3. Песня о счастье (В. Шаинский — Р. Гамзатов, перевод Н. Гребнева) — Луиза Закирова и Батыр Закиров
4. Девушка и кувшин (Т. Бабаев – Ю. Энтин) — Луиза Закирова и Батыр Закиров
5. Два синих ока (Д. Ристич — русский текст Ю. Энтина)
В оригинале "Dva plava oka" (D. Ristić) — Đorđe Marjanović © 1964

Сторона 2:
6. Седая любовь (Т. Бабаев — Ю. Энтин)
7. Дорога счастья, из к/ф «Профессор» — Луиза Закирова и Батыр Закиров (на языке хинди)
Main chali main chali ("Professor"; Shankar Jaikishan – Shailendra) / в оригинале — Mohammed Rafi & Lata Mangeshkar © 1962
8. Время, из к/ф «Люди» (на языке хинди)
Waqt se din aur raat ("Waqt"; Ravi – Sahir Ludhianvi) / в оригинале — Mohammed Rafi © 1965
9. Ты далеко (муз. и сл. Т. Бабаева)
на конверте написано: "Ты далекА", на этикетке пластинке "Ты далекО". В самой песне он поёт - ДалекО
10. Беглянка Хабиба (Абдель Вахаб — русский текст Ю. Энтина)