1. Белые ночи (Г. Портнов — Н. Гвоздев);
2. Всегда только ты (В. Шарфенбергер — К. Кизингер) — на немецком яз.;

3. Лирическая песня (Ф. Мартинелли) — на итальянском яз.;
4. Маленький сапожник (муз. и сл. Ф. Лемарка) — на французском яз.

Солисты: Э. Пьеха (1, 4), Л. Алахвердов (2), А. Золотов (3)

Стерео-вариант: С 000285-6