Сторона 1:
1. Двадцатый век (И. Гранов – Э. Радов)
2. Твоя любовь (А. Долуханян – М. Лисянский)
3. Смоленский мальчишка А. Основиков – Л. Дербенёв)
4. Белая берёза (Э. Горовец – П. Кудрявцев)
5. Королева красоты (А. Бабаджанян – А. Горохов)

Сторона 2:
Песни народов мира
6. Любовь (Р. Виней* – рус. текст Б. Спитковского)
В оригинале "L'amour" (F. Lopez) — René Marquay © 1957
7. Вернись, итальянская песня (обр. И. Кондакова, рус. текст Я. Халецкого)
В оригинале "Lacrime d'amore" (R. Granata) — Rocco Granata © 1961
8. Алло, Долли (Н. Кларк* – рус. текст Д. Иванова)
В оригинале "Hello, Dolly!" (J. Herman) — Louis Armstrong © 1964
9. Ирена (Ф. Тильгерт – рус. текст Л. Дербенёва)
В оригинале "Irena" (G.Tilgert, R. Lindt, P. Poll) — Rocco Granata © 1961
10. Кузина, еврейская песня (обр. Л. Мерабова, сл. Ю. Цейтлина)
Di grine kuzine (די גרינע קוזינע)

*— авторы указаны неверно

Инстр. ансамбль п/у И. Кондакова

стерео-вариант С 1281-2