1. Шестнадцать лет (слова А. Дельвига) (2:31)
(Галина Писаренко (сопрано), Вера Шубина (фортепиано))
2. Юноша и дева (слова А. Пушкина) (1:21)
(Ирина Архипова (меццо-сопрано, Наталья Рассудова (фортепиано))
3. Вертоград, восточный романс (слова А. Пушкина) (2:54)
(Александр Ведерников (бас), Наталия Гуреева (фортепиано))
4. Ночной зефир (слова А. Пушкина) (3:20)
(Ирина Архипова (меццо-сопрано, Наталья Рассудова (фортепиано))
5. Ты скоро меня позабудешь (слова Ю. Жадовской) (1:54)
(Галина Писаренко (сопрано), Вера Шубина (фортепиано))
6. Мне грустно (слова М. Лермонтова) (2:26)
(Евгений Нестеренко (бас), Евгений Шендерович (фортепиано))
7. Я всё ещё его люблю (слова Ю. Жадовской) (3:15)
(Нина Исакова, секстет под управлением П. Тарасевича)
8. Я Вас любил (слова А. Пушкина) (2:25)
(Александр Ведерников (бас), Наталия Гуреева (фортепиано))
9. Лихорадушка (слова народные) (3:04)
(Нина Исакова, секстет под управлением П. Тарасевича)
10. Червяк (слова П. Беранже в переводе П. Курочкина) (2:31)
(Евгений Нестеренко (бас), Евгений Шендерович (фортепиано))
11. Титулярный советник (слова П. Вейнберга) (1:44)
(Александр Ведерников (бас), Наталия Гуреева (фортепиано))
12. Мельник, песня (слова А. Пушкина) (1:45)
(Александр Ведерников (бас), Наталия Гуреева (фортепиано))
13. Старый капрал, драматическая песня (слова П. Беранже в переводе П. Курочкина) (4:22)
(Евгений Нестеренко (бас), Евгений Шендерович (фортепиано))
14. Ария Мельника из оперы «Русалка» (1 д.) (3:53)
(Иван Петров (бас), оркестр ГАБТ СССР, дирижёр - Марк Эрмлер)
15. Сцена и дуэт Мельника и Наташи из оперы «Русалка» (1 д.) (7:57)
(Иван Петров (бас), Татьяна Тугаринова (сопрано), оркестр ГАБТ СССР, дирижёр - Марк Эрмлер)
16. Казачок, фантазия на тему малороссийского казачка (6:04)
(Государственный академический симфонический оркестр СССР, дирижёр - Евгений Светланов)
17. Баба-Яга, или Волга nach Riga, шутка-фантазия (8:24)
(Государственный академический симфонический оркестр СССР, дирижёр - Евгений Светланов)
18. Болеро (6:34)
(Государственный академический симфонический оркестр СССР, дирижёр - Евгений Светланов)
19. Чухонская фантазия (7:07)
(Государственный академический симфонический оркестр СССР, дирижёр - Евгений Светланов)
Общее время звучания: 73:40.