1. Король (обр. К. Акимова) — Е. Камбурова;
2. По Смоленской дороге (обр. Д. Тухманова) — Ю. Визбор;

3. Песенка об Арбате (обр. Д. Тухманова) — М. Кристалинская;
4. Полночный троллейбус (обр. Д. Тухманова) — И. Кобзон

Инстр. ансамбль