1. Ноктюрн;
2. Ты уходишь, как поезд (Е. Евтушенко);
3. Вечерний город;

4. Босса-нова;
5. Вальс.

А. Федорова (2), инстр. ансамбль (1-3), концертный эстрадный ансамбль п/у В. Людвиковского (4, 5)