1. Гусарская песня (посвящается А. Полежаеву) — 4.42
2. Салонный романс (посвящается А. Вертинскому) — 3.43
3. Цыганская песня (посвящается А. Блоку) — 5.04
4. Памяти Бориса Леонидовича Пастернака — 4.34
5. Легенда о табаке (памяти Д. Хармса)—4.59
6. На сопках Маньчжурии (памяти М. Зощенко) — 8.09
7. Снова август (памяти А. Ахматовой) — 4.51
8. Возвращение на Итаку (памяти О. Мандельштама) —4.31
9. Черновик эпитафии— 3.35
10. Новогодняя фантазия— 4.36
Две истории из жизни Клима Петровича Коломийцева:
11. История о том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира— 3.14
12. История о том, как Клим Петрович добивался, чтобы его цеху присвоили звание цеха коммунистического труда, и, не добившись этого, — запил — 3.03
13. Памяти доктора Живаго—3.21

Музыка и слова А.Гапича

Общее время звучания 60.32

Редактор О. Глушкова. Художник В. Завьялов