1. Русский вальс (Юлиан) — 4:24
2. Не всё потеряно (Тамара Гвердцители) — 3:16
3. Звёздная река (Юлиан) — 4:14
4. Вера (Ирина Шведова) — 3:34
5. Песенка о господах и госпоже (Юлиан) — 2:47
6. Остаюсь (Людмила Гурченко) — 3:44
7. Вишнёвый сад (Юлиан) — 4:12
8. Ах, печаль, ты моя печаль (Нонна Мордюкова) — 3:33
9. Бездорожье (Юлиан) — 3:56
10. Маяк любви (Юлиан) — 3:41
11. Испанский мотив (Заур Тутов) — 3:30
12. Чёрно-белая судьба (Юрий Шиврин) — 3:13
13. Зарево любви (Юлиан) — 4:49
14. Девочка Грёза (Юлиан) — 3:52
15. Россиянка (Валентина Толкунова) — 2:53
16. Люби меня (Юлиан) — 3:18
17. Говорили-балакали (Надежда Бабкина и Татьяна Саванова) — 3:19
18. Ты танцуешь. Я пою (Юлиан) — 3:30
19. Новороссийские ветра (Ансамбль «Добры молодцы») — 4:12
20. Последние (Иосиф Кобзон) — 3:32

Президентский оркестр, дирижёр П. Овсянников (1, 3, 5, 6, 12, 14), Эстрадно-симфонический оркестр радио и телевидения, дирижёр М. Кажлаев (11), Эстрадно-симфонический оркестр п/у А. Михайлова (20)
Инструментальный ансамбль (2, 4, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 18)
Аранжировки: А. Пахмутовой, В. Бабушкина, А. Бестужева, А. Клевицкого, А. Мясникова
Авторы текстов: Н.Добронравов (1—16, 18, 19), Б. Олейник, перевод с украинского Л. Смирновой (17), В. Костров (20)
Звукорежиссёр-реставратор Г. Петров
Редактор Ю. Сапрыкина
Все права на фонограммы принадлежат А. Пахмутовой

аудиокассета MEL MC 60 072