1. Я выхожу на сцену (Я. Френкель — Р. Рождественский) 3.10
2. Песня на пароходе из к/ф "Двенадцать стульев" (Г. Гладков — Ю. Ким) 2.08
3. Танго "Рио" из к/ф "Двенадцать стульев" (Г. Гладков — Ю. Ким) 2.21
4. Песня Остапа из к/ф "Двенадцать стульев" (Г. Гладков — Ю. Ким) 3.02
5. Остров невезения из к/ф "Бриллиантовая рука" (А. Зацепин — Л. Дербенев) 2.09
6. Песня черного кота из мультфильма "Голубой щенок" (Г. Гладков — Ю. Энтин) 1.57
7. Песенка о шпаге из к/ф "Достояние респубоики" (Е. Крылатов — Ю. Энтин) 2.43
8. Женюсь! из к/ф "Соломенная шляпка" (И. Шварц — Б. Окуджава) 3.16
9. В жизни лучше нет поры из оперетты "Баядера" (И. Кальман — О. Сосин) 2.42
10. Помни, что смотреть должна ты только на меня из оперетты "Баядера" (И. Кальман — О. Сосин) 3.20
11. Куплеты министра-администратора из к/ф "Обыкновенное чудо" (Г. Гладков — Ю. Ким) 2.53
12. Синема из к/ф "Человек с бульвара капуцинов" (Г. Гладков — Ю. Ким) 4.01
13. Старые друзья (Р. Паулс — Р. Рождественский) 3.14
14. Ты полюбишь меня (Р. Паулс — Р. Рождественский) 3.42
15. Дальняя песня (Я. Френкель — М. Лисянский) 3.08
16. Замечательное средство (Я. Френкель — И. Шаферан) 2.18
17. А может быть... (Я. Френкель — Е. Долматовский) 2.34
18. Страдания (Я. Френкель — М. Танич) 2.19
19. Недалеко от Москвы (Я. Френкель — Л. Давидович) 2.13
20. Радоваться мне бы (О. Иванов — Л. Ошанин) 3.00

Общее время звучания — 57.11

Ансамбли: п/у А. Колпашникова (8), "Мелодия" п/у Г. Гараняна (2, 3, 4, 6 ,7), п/у Б. Фрумкина (1, 12, 15—20)
Оркестры: Латвийского радио и телевидения п/у Р. Паулса (13, 14), Госкино СССР, дирижер С. Скрипка (11, 12)
Эстрадно-симфонический оркестр радио и телевидения п/у Ю. Силантьева (9, 10)
Струнная группа (20), Татьяна Шмыга — вокал (9, 10)
Записи 1977—1987
Звукорежиссер-реставратор — Е. Дойникова
Редактор — Ю. Сапрыкина
Художественное оформление — Sound & Vision Inc.