1. Я выхожу на сцену
2. Песня на пароходе
3. Танго "Рио"
4. Песня Остапа
5. Остров невезения
6. Песня черного кота
7. Песенка о шпаге
8. Женюсь!
9. В жизни лучше нет поры
10. Помни, что смотреть должна ты только на меня
11. Куплеты министра-администратора
12. Синема
13. Старые друзья
14. Ты полюбишь меня
15. Дальняя песня
16. Замечательное средство
17. А может быть...
18. Страдания
19. Недалеко от Москвы
20. Радоваться мне бы