Сторона 1:
1. Подкова (А. Поперечный)
2. Ирэн (К. Львович)
3. Снова с тобой (А. Монастырев, О. Писаржевская)
4. Ты – рана моя (Р. Файзуллин)
5. Мигалка (М. Акчурин)
6. Теплые ливни (А. Поперечный)
Музыка Михаила Муромова

Сторона 2:
7. Ведьма (М. Рябинин)
8. Ариадна (А. Зубков, М. Муромов - Р. Казакова)
9. Между нами тонкий лед (А. Кришта)
10. Ожидание (Хуана де Ибаруру, перевод О. Чежеговой)
11. Яблоки на снегу (А. Дементьев)
12. Река Ориноко (Б. Заболотских)
Музыка Михаила Муромова

М. Муромов, пение
Инструментальный ансамбль

стерео винил С60 29709 003, без нескольких песен