1 Эх ты, Ванька, русская народная песня 3.00
2 Дубинушка, русская народная песня 3.20
3 Эй, ухнем, русская народная песня 3.25
4 Степан Разин («Из-за острова на стрежень»), русская народная песня 4.00
5 Вдоль по Питерской, русская народная песня 1.55

Флориан Герман (в обработке С.Гердаля) – Евгений Гребенка, Федор Шаляпин
6 Очи черные 3.25

Эйвин Альнес (1872–1932) – Хенрик Вергеланд, в переводе М.Слонова
7 Последний рейс 3.25 Леонид Малашкин (1842–1902) – Григорий Лишин
8 О, если б мог выразить в звуке 2.20

Федор Кенеман (1873–1937) – Мария Конопницкая, в переводе А.Колтоновского
9 Как король шел на войну, баллада, соч. 7 №6 3.50

Григорий Лишин (1854–1888) – Аполлон Майков
10 Она хохотала, баллада 3.30

Николай Маныкин-Невструев (1869–?) – Николай Некрасов (из поэмы «Коробейники»)
11 Песня убогого странника, соч. 12 3.30

Николай Римский-Корсаков (1844–1908) – Александр Пушкин
12 Пророк, соч. 49 №2 4.15

Петр Чайковский (1840–1893) – Александр Пушкин
13 Соловей, соч. 60 №4 3.25

Петр Чайковский (1840–1893) – Алексей Толстой (из поэмы «Иоанн Дамаскин»)
14 Благословляю вас, леса, соч. 47 № 5 3.00

Антон Рубинштейн (1829–1894) – Александр Пушкин
15 Узник, соч. 48 №6 2.50

Антон Рубинштейн (1829–1894) – Мирза Шафи Вазех, в переводе П.Чайковского
16 Персидская песня («Клубится волною»), соч. 34 №9 4.40

Франц Шуберт (1797–1828) – Генрих Гейне, в переводе И.Тюменева
17 Двойник (№3 из цикла «Лебединая песня») 4.00

Жюль Массне (1842–1912) – Л.Галле, в переводе А.Горчаковой
18 Элегия 4.10 Общее время звучания: 62.00

Песни и романсы звучат в сопровождении: фортепиано (4, 7, 8, 10, 13, 15), фортепиано и виолончели (18), оркестра (3, 9, 12, 14, 16, 17), оркестра и мужского хора (2), оркестра народных инструментов (5), хора и оркестра народных инструментов (6, 11).
Записи из архивов 1921 (7, 8, 13), 1923 (1, 14), 1924 (2), 1927 (3, 6, 9, 12), 1928 (17), 1929 (5, 10), 1930 (4), 1931 (16, 18), 1933 (15), 1934 (11) гг.