1. Весенняя песенка - (Я. Хаскин - И. Аркадьев)
2. О любви и дружбе - (А. Туркель - И. Аркадьев)
3. Если можешь, прости - (Г. Раймондо, обр. А. Островского - И. Аркадьев)
4. Синий платочек - (Е. Петерсбуржский - Я. Галицкий)
5. Желтые листья шептались - (авторы неизвестны)
6. Венгерская песня - (слова П. Бернадского)
7. Я так любила вас - (А. Гурилев - Я. Полонский)
8. Локон - (В. Сидоров - С. Стрижов)
9. Сердце мое - (обработка А. Ривчуна - О. Фадеева)
10. Я тебе ничего не скажу - (Т. Толстая - А. Фет)
11. Караван - (В. Прозоровский - В. Тимофеев)
12. Я жду тебя - (обработка Е. Рохлина - П. Бернадский)
13. На карнавале - (И. Жак - А. Волков)
14. Жалобно стонет ветер осенний - (Д. Михайлов - А. Пугачев)
15. Нищая - (А. Алябьев - П. Беранже, перевод Д. Ленского)
16. Он уехал - (музыка и слова С. Донаурова)
17. Саша - (Б. Фомин - П. Герман)
18. Спускалась ночная - (музыка и слова С. Садовникова)
19. Бирюзовые колечки - (цыганская таборная песня)
20. Капризная, упрямая - (музыка и слова А. Карчевского)
21. Только раз бывают в жизни встречи - (Б. Фомин - П. Герман)
22. Поверь - (О. Фельцман - О. Фадеева)
23. Я знаю: ты любишь другого - (С. Чарский - И. Мятлев)

Общее время звучания: 67.25

Записи 1930-1940-х гг.

Инструментальный ансамбль п/у С. Кагана (1, 3, 4 - 6, 8), С. Каган, ф-но (2,10,11,13); Инструментальный квартет Оркестра п/у Л. Утесова (9); М. Валовац, ф-но (7); Е. Рохлин, Е. Русанов, Р. Мелешко, гитары (14); В. Поляков, Р. Мелешко, гитары (16); Б. Кремотат, М. Минин, гитары (18, 21); Оркестр п/у А. Бадхена (22); Д. Ашкенази, ф-но (23)