1. Вот мчится тройка почтовая (нар. песня)
2. Под дугой колокольчик поет (М. Николаевский - В. Гарлицкий)
3. Ах ты, зимушка-зима
4. У зари-то, у зореньки
(нар. песни, обр. Я. Немировского)
5. Тройка (П. Булахов - П. Вяземский)
6. Колокольчики мои (П. Булахов - А. К. Толстой)
7. У ворот, ворот (нар. песня)
8. Не пробуждай воспоминанья (П. Булахов - слова неизв. автора)
9. Я встретил вас (страинный романс, редакция И. Козловского, сл. Ф. Тютчева)
10. Разлука (А. Гурилев - А. Кольцов)
11. Я вас любил (Б. Шереметьев - А. Пушкин)
12. Мы вышли в сад (М. Толстой - А. К. Толстой)
13. Слушайте, если хотите (муз. и сл. Н. Шишкина, обр. М. Сахарова)

Инстр. ансамбль п.у. А. Кулыгина