1. Я вернусь к тебе, Россия (Л. Ошанин) — А. Эйзен;
2. Вы служите, мы вас подо­ждём (К. Ваншенкин) — вокальный квартет «Советская песня»;
3. Бирюсинка (Л. Ошанин) — А. Степутенко;
4. Таежный вальс (Л. Ошанин) — М. Кристалинская;

5. За окошком свету мало (К. Ваншен­кин) — Л. Зыкина;
6. Вас хочу будить ут­ром (В. Дыховичный и М. Слободской) — А. Иошпе и В. Трошин;
7. Я работаю вол­шебником (Л. Ошанин) — М. Бернес;
8. Вальс о вальсе (Е. Евтушенко) — К. Шульженко