1. Матросы поют о Москве (Б. Дворный) — В. Будилин;
2. Марш подводников (М. Рейтман) — В. Будилин;
3. Женька (К. Ваншенкин) — Л. Зыкина;
4. Костер (Д. Седых) — В. Тро­шин:
5. Черноморочка (П. Панченко) — Р. Неменова;

6. Звездная колыбельная (Г. Ходосов) — Р. Неменова;
7. Мой лучший друг (Е. Жарковский) — Р. Неменова;
8. Верная тропинка (В Харито­нов) — В. Будилин. квартет Советской песни;
9. Сверстницы (Ю. Друнина) — И. Таланова;
10. Дороги (В. Харитонов) — А. Иошпе, квартет Советской песни.

Гос. русский нар. оркестр им. Осипова (3), Инстр. ансамбль.