Сторона 1
РОГДАНА, фрагменты из неоконченной оперы
1. Хор волшебных дев над спящей княжной Рогданой
2. Комическая песня. Солист В. Махов
3. Хор девушек княжны Рогданы
4. Дуэттино Рогданы и Ратибора - В. Бударева и Ф. Дубровский
5. Восточный хор отшельников

ДУЭТ ОРЛИКА И КОЧУБЕЯ из неоконченной оперы "Мазепа"
В. Махов и Б. Добрин
Оперный хор. Худ. рук. К. Лебедев.
Симф. оркестр Всесоюзного радио. Дирижер Е. Акулов

Сторона 2
БАБА-ЯГА ИЛИ "С ВОЛГИ NACH RIGA", шутка-фантазия
КАЗАЧОК, фантазия на темы малороссийского казачка
ЧУХОНСКАЯ ФАНТАЗИЯ
Оркестр Большого театра СССР.
Солист Г. Рамиашвили, фагот (1, 2)
Дирижер А. Стасевич