1. Незримый бой (Л. Ошанин) — И. Кобзон;
2. У дипло­матов как у солдат (М. Танич) — И. Кобзон;
3. Лошади в океане (Б. Слуцкий) — И. Кобзон;
4. Ер­молова с Чистых прудов (В. Дыховичный и М. Слободской) — Н. Пантелеева;
5. Мор­ская песенка (В. Дыховичный, М. Сло­бодской. В. Масс и М. Червинский) — М. Бернес;

6. Нет и да (М. Танич) — М. Кристалинская;
7. Спящая красави­ца (М. Танич) — М. Кристалинская;
8. Иванушка-дурачок (М. Танич) — М. Кристалинская;
9. Пограничная тишина (М. Матусовский) — В. Трошин;
10. Дождь идет (М. Матусовский) — В. Трошин;
11. Дальние странствия (А. Галич) — В. Трошин