Сторона 1:
1. Не пой, красавица (С. Рахманинов – А. Пушкин)
2. Она, как полдень, хороша (С. Рахманинов – Н. Минский)
3. Я опять одинок (С. Рахманинов – И. Бунин)

Сторона 2:
4. Ненастный день потух (Н. Римский-Корсаков – А. Пушкин)
5. На холмах Грузии (Н. Римский-Корсаков – А. Пушкин)
6. Заклинание (Ю. Шапорин – А. Пушкин)