Сторона 1
Час да по часу (вариации на тему русской народной песни) – Павел Нечепоренко
Волынка (русская народная песня) – Павел Нечепоренко
Цвели, цвели цветики – Павел Нечепоренко
Наигрыш владимирских рожечников – Павел Нечепоренко
Ах ты, вечер (русская народная песня) – Олег Глухов – балалайка, Валерий Азов – баян
Уральская плясовая (музыка народная) – Олег Глухов – балалайка, Валерий Азов – баян
Волжские напевы – Евгений Блинов
Трепак (музыка народная) – Евгений Блинов

Сторона 2
Полонез № 2 (В. Андреев) – Евгений Авксентьев
Медленный вальс (В. Андреев) – Евгений Авксентьев
Во поле березонька стояла (русская народная песня) – Борис Феоктистов
Ай, все кумушки, домой (русская народная песня) – Борис Феоктистов
Мазурка (В. Андреев) – Михаил Рожков – балалайка, Георгий Миняев – гитара
Уж ты сад (русская народная песня) – Михаил Рожков – балалайка, Георгий Миняев – гитара
Выйду ль я на реченьку (русская народная песня) – Михаил Рожков – балалайка, Георгий Миняев – гитара
Камаринская (народная плясовая) – Александр Шалов и Леонид Самсонов-Роговицкий (балалайки); Русский народный оркестр им. В. Андреева