Сторона 1
01. Говорит Ереван
02. И потому (муз. и сл. Ж. Дуваляна)
03. По ереванским улицам (A. Аджемян — Ж. Дувалян)
04. Песня каменотеса (муз. и сл. Ж. Дуваляна)
05. Черный ангел, мексиканская песня

Сторона 2
06. Ну что, ну что, ну что такое (Ж. Беко — Ш. Азнавур)
07. Мой бедный друг Джим
08. Не разлюби
09. Ангел пролетел
10. Милая (муз. и сл. Ж, Дуваляна)

На армянском (1-4), испанском (5), французском (6-10) языках

Инстр. анс. п/у Ю. Саульского