Олег Глухов (балалайка). Валерий Азов (баян)
1. Аллегро (И. Фиокко);
2. Венгерский танец № 5 (И. Брамс);
3. Когда умирает любовь, вальс (О. Кремье);
4. Весенние голоса, вальс (И. Штраус);

5. Лебедушка (нар. песня);
6. Вариации на тему нар. песни «Вечерний звон» (О Глухов и В. Азов);
7. Светит месяц (обр. Б. Трояновского);
8. Рябина (Н. Поликарпов);
9. Барыня (обр. Б. Трояновского)