1. Березка, русский хоровод — орк. Гос. ан­самбля «Березка»;

2. Пастуший наигрыш — Д. Мороховский (жалейка);

3. Во лузях — трио рожечников;

4. Скоморошина — орк. хора им. Пятницкого;

5. Вниз по Волге-реке — Ленин­градский ансамбль гусляров;

6. Выйду ль я на реченьку — Ленин­градский ансамбль гусляров;

7. Камарин­ская — орк. хора им. Пятницкого;

8. Пол­ноте, ребята — П. Нечепоренко (бала­лайка);

9. Каприс (В. Андреев) — орк. нар. инстр.;

10. Светит ме­сяц (обр. В. Андреева) — орк. нар. инстр.;

11. Фавн, вальс (В. Андреев) — русский нар. орк. им. В. Андреевна;

12. Ночень­ка, фантазия на тему нар,песни (А. Иванов-Крамской) — А. Иванов-Крамской (гитара);

13. Страдания с переборами — В. Мо­розов (гармонь-ливенка);

14. Фантазия на темы волжских припевок (Ю. Щекотов и А. Шалаев) — А. Шалаев и Н. Крылов (баяны);

15. Ах, долга ты, ночь — В. Яков­лев (домра);

16. Коробейники, вариации на тему нар. песни (В. Дитель) — Гос. рус­ский нар. орк. им. Н. Осипова;

17. Сара­товская плясовая — Г. Касатов (береста);

18. Яблочко — В. Кузнецов (баян)