1. Обнимая небо (А. Пахмутова — Н. Добронравов) — Ю. Гуляев
2. Вальс о вальсе (Э. Колмановский — Е. Евтушенко) — К. Шульженко
3. Бригантина (мелодия Г. Лепского. сл. П. Когана) — Ю. Пузырев
4. Как тебе служится (Я. Френкель — М. Танич) — В. Дворянинова