1. Уральская рябинушка (Е. Родыгин — М. Пилипенко) — Гос. Уральский нар. хор;
2. Катюша (М. Блантер — М. Иса­ковский) — Г. Виноградов;
3. Плясовая — М. Рожков (балалайка);
4. Черное море (О. Фельцман — М. Матусовский) — Г. Отс;
5. Два берега (А. Эшпай — Г. Поженян) — М. Кристалинская;
6. Светит ме­сяц — Гос. русский нар. орк. им. Н. Оси­пова;
7. В путь (В. Соловьев-Седой — М. Дудин) — Краснознаменный ансамбль;

8. Под­московные вечера (В. Соловьев-Седой — М. Матусовский) — В. Трошин, хор;
9. Ивушка (Г. Пономаренко) — Гос. Вол­жский нар. хор;
10. Во поле березонька стояла — Б. Феоктистов (балалайка);
11. Во­семнадцать лет (О. Гришин — В. Застрожный) — Пензенский русский нар. хор. запевает В. Аношина;
12. Бежит река (Э. Колмановский — Е. Евтушенко) — Е. Семенкина и А. Фролова;
13. Барыня — трио баянистов хора им. Пятницкого