1. Олмани отдим (муз. нар., обр. Р. Ильясова);
2. Нозлигим / Милая (Э. Каландаров — X. Шарипов);
3. Встреча с морем (Э. Салихов — О. Гаджикасимов);
4. Была любовь (И. Катаев — Я. Гальперин);
5. Бугмача билагим / Красивое запястье (узбекская нар. песня, обр. Е. Живаева);

6. Прелюдия (П. Мориа);
7. Чакра-чаки (таджикская нар. песня, обр. Р. Ильясова);
8. Быть, может (Э. Каландаров — В. Демихова);
9. Отзвуки утренних надежд (Э. Каландаров — Н. Волков);
10. Цвети, земля моя (П. Ермишев — М. Суворов).

На узбекском (2, 5), таджикском (7) и русском яз.

Марина Алимова и Леонид Макеев (2, 8), Клара Джалилова (7), Лариса Кандалова (4, 10), Эсон Кандов (9), Рано Сабирова (5), Мансур Ташматов (3), Мирсадык Эргашев — дутар, Ильяс Малаев — танбур (1), эстрадно-симф. ор. Узбекского телевидения и радио п/у Е. Живаева.