1. Лирические припевки;
2. Смоленские ча­стушки;

3. Мой костер в тумане светит (русская песня, сл. Я. Полонского);
4. Чтой-то звон (русская нар. песня)

С. Колобков, баян, В. Беляевский, гусли
А. Иванов-Крамской, гитара (3)