1. На старом кургане (В. Калинников — И. Никитин);
2. Узник (А. Гречанинов — А. Пушкин);
3. Последний рейс (Э. Альнес — Г. Фергеланд, перевод М. Слонова);
4. Ванька-Танька (А. Даргомыж­ский — сл. неизв. автора) — И. Скобцов и Г. Черняк;
5. О, если б мог выразить в звуке (Л. Малашкин — Г. Лишин);
6. Ах ты, Волга, Волга-матушка (П. Бу­лахов — В. Чуевский);
7. Когда я на почте служил ямщиком;

8. По диким степям За­байкалья;
9. Меж высоких хлебов затерялося (сл Н. Некрасова);
10. Однажды в ро­щице гулял я;
11. Мимо сада городского (сл. Д. Садовникова); обр. В. Федосеева
12. Во субботу день ненастный — И. Скобцов и Г. Черняк

см. аудио-кассету М 00086