Seite 1: Es liest Marianne Wuenscher
Text: Reinhold Andert

Seite 2: Es spielt die Gruppe Bayone (Christoph Theussner, Somy Thet, Reinhard Paetzold)
1. Lied eines fahrenden Saengers
Text: Reinhold Andert
Komposition: Christoph Theussner
Arrangement: Gruppe Bayon
2. Es geht eine dunkle Wolke herein
Text and Komposition: Volkseise
Arrangement: Gruppe Bayon