1. Жена моряка (Я. Мошарский — В. Янтовский);
2. Лешенька (В. Темнов — П. Черняев);
3. Там, где клен шумит (муз. и сл. Л. Шишко);
4. Свадебная (А. Аверкин — П. Черняев);
5. Лебединая любовь (С. Коган — А. Белозеров);

6. Хо­дит любовь (А. Аверкин — В. Андриа­нов);
7. Что хотите, говорите (С. Туликов — Н. Палькин);
8. Ждать солдата не мешай (Н. Поликарпов — И. Шамов);
9. Не скри­пи, калитка (Н. Поликарпов — М. Мар­ков);
10. Вьюга (С. Туликов — О. Фадеева)

Обложка экспортного издания Апрелевского завода