Сторона 1:
1. Серенада (О, дитя) (П. Чайковский, пер. Э. Кумар)
= Serenaad (Oo, laps) (P. Tšaikovski)

Сторона 2:
2. Песня цыганки (П. Чайковский - Я. Полонский, пер. Э. Кумар)
= Mustlase laul (P. Tšaikovski - N. Polonski)

Женни Сиймон / Jenni Siimon
Анна Клас / Anna Klas - ф-но