1. Ой да уж вы, ночи;

2. Уезжал милый в дальнюю сторонку;
3. Пойду ль, выйду ль я

(русские народные песни)
М.Агапова (пение), В. Беляевский (гусли) (1,2), С. Колобков (баян) (1,2), Ансамбль нар. инструментов п/у М.Филина (3)