Сторона 1:
Романсы А. Варламова:
1. На заре ты её не буди (сл. неизв. автора)
2. Красный сарафан (Н. Цыганов)
3. Чем тебя я огорчила (сл. нар.)
Сторона 2:
Песни А. Гурилёва:
4. Матушка-голубушка (С. Ниркомский)
5. Вьётся ласточка (Н. Греков)
6. Сердце-игрушка (Э. Губер)
7. Колокольчик (И. Макаров)
Надежда ОБУХОВА (меццо-сопрано, 1886-1960)