Сторона 1
ТАГАНКА (И. Николаев — П. Жагун) — 3.08
ЖЕНА-ЖЕНА (музыка и слова И. Николаева) — 4.04
ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ (А. Барыкин — М. Пушкина) — 3.14 *
ЗА КОРДОН (И. Крутой — С. Романов) — 3.56

Сторона 2
ТЕРЕМА (Ю. Логинов — М. Танич) — 4.02
БАБКА МАРИУЛЛА (музыка и слова И. Николаева) — 3.10
БЛУДНЫЙ СЫН (А. Морозов — С. Романов) — 3.49
ВСЕ, ЧТО БЫЛО (Р. Горобец — С. Осиашвили) — 2.43

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ под управлением А. Кальянова

Метадиджитал, 1990

* - на других изданиях автор слов - С. Романов