Сторона 1
Мы все студенты (А. Островский — Л. Давидович и В. Драгунский),
А я вижу (А. Островский — Л. Ошанин),
Все проходит (А. Рязанов — Н. Коваль),
Девичьи попевочки (О. Фельцман — М. Матусовский),

В. Семенов (аккордеон), Н. Назарук (кларнет), B. Рысков (гитара), C. Стихин (контрабас) (1, 2, 4)
Б. Мандрус , челеста (2), ф-но (4)
Инстр. ансамбль п/у Г. Каца (3)

Сторона 2
Три вальса (А. Цфасман — Л. Давидович и В. Драгунский),
Поверь (О. Фельцман — Л. Некрасова),
Веришь, не веришь (А. Островский — Л. Ошанин)

Б. Мандрус, ф-но (1)
A. Бирчанский (скрипка), B. Симон (виолончель), Б. Мандрус (ф-но) (2)
В. Семенов (аккордеон), Н. Назарук (кларнет), B. Рысков (гитара), C. Стихин (контрабас) (3)