БОРИСЕНКО Вероника (меццо-сопрано). 1. Не хочу, не хочу, 2. И нет в мире очей, 3. Не пробуждай воспоминанья, 4. Я тебя с годами не забыла (П. Булахов); 5. О, не целуй меня, 6. Не отходи от меня (А. Варламов); 7. Я вас любил (Б. Шереметьев); 8. Старый муж, грозный муж (А. Верстовский); 9. Сердце-игрушка, 10. Вам не понять моей печали (А. Гурилев); 11. Я помню вальса звук прелестный (Н. Листов); 12. Утро туманное (В. Абаза); 13. Не говорите мне о нем (М. Перроте); 14. Нет, не любил он (А. Гуэрчиа); 15. Дремлют плакучие ивы (старинный романс).

Николай Корольков — ф-но (1—9, 12, 15), Абрам Макаров —ф-но (10), Николай Вавилов — виолончель (3, 7), Эльбрус Тебиев — гитара (11, 13, 14)