Худ. рук. В. Горячих
Русские народные песни
1. Песня о Ермаке — запевает Л. Белоногова;
2. На горе, на горенке — запевает Н. Кремешный;
3. Теща до зятя удобрилася;
4. Посеяли мы лебеду на берегу;
В. Сидорин (балалйка) и А. Кулижников (баян) (4)
5. Не зеленая груша прошумела (М. Максимов — сл. нар.);
6. Усть-Кемольские частушки;
7. У прясла (М. Максимов — Е. Долинова) — женский вокальный квинтет;
8. Над Турой-рекой (И. Шутов — Ф. Карбушев) — запевает Б. Фролов;
9. Иван да Марья (муз. нар., сл. И. Тарабукина) — запевают Э. Ждановская и Б. Фролов