Сторона 1
1. Тиана Брасс (John Pisano) (ориг. название: So What's New)
2. История любви (Ф. Лэй)
3. Водолей (Г. Макдермот)
4. Шарада (Г. Манчини)
5. Шербурские зонтики (М. Легран)
6. Я прихожу домой (Johnny Harris)
Сторона 2
7. Оркестр (Francisco Buarque de Hollanda aka Chico Buarque )
8. Почему (Roebuck Staples)
9. Испанские глаза (Bert Kaempfert)
10. Чёрный Орфей (Л. Бонфа)
11. Я не могу тебя вернуть (Les Reed)
12. Солнечный свет (Г. Макдермот)
Соло в ансамбле исполняют: В. Чижик (труба), А. Бухгольц (гитара), Б. Фрумкин (ф-но, орган, вибрафон), А. Зубов (сакс-тенор), А. Симоновский (ударные).
Руководители Георгий Гаранян и Владимир Чижик.
Цифровое издание
MEL CO 1339
NB. Композиция "Почему" в оригинале называется "Why (Am I Treated So Bad)", автор - Roebuck Staples, источником для анс. Мелодия, вероятно, послужила инструментальная версия, записанная Cannonball Adderley в 1967 году.