3. Харабадзе, И. Мясникова, Ш. Харабадзе, В. Лыньковский
Сторона 1
Манжерок (О. Фельцман - Н. Олев)
Звездопад (А. Пахмутова - Н. Добронравов)
Мои цыплята (Г. Гусейнли - Т. Муталимов)
Звёздная ночь (М. Живанович - Д. Иванович)
Прекрасные девушки (К. Кротиль - И. Пикейзова)
Снова мальчишка (С. Мирианашвили - русский текст Ю. Цейтлина)
Мелодия из оперетты «Моя прекрасная леди» (Ф. Лоу)

Сторона 2
Разговор с ветром (С. Пожлаков - Н. Малышев)
У крыльца высокого (М. Блантер - М. Исаковский)
Кутаисо (Н. Дугашвили - русский текст И. Кашежевой)
Назло (А. Флярковский - Р. Рождественский)
Вальс из к/ф «Мост Ватерлоо» (шотландская народная мелодия)
Возвращайся (алжирская народная песня - русский текст Ю. Цейтлина)
Танцуй, милая (греческая народная песня)

На языках: азербайджанском (3), сербско-хорватском (4), чешском (5), грузинском (6, 10) и новогреческом (12)

Моно-вариант Д 024223-4
аудиокассета № 00026 (на 4 трека больше)