Ой, жала, жала девчоночка (народная песня) – запевает Евдокия Осипова
Ландыш (К. Масалитинов – Д. Абутков) – исполняет Мария Мордасова и Мария Зеленова
Страдания – исполняет Мария Морозова
Усманские страдания (слова Ю. Золотарева) – исполняет Юлия Золотарева
Все ребята заняты (К. Масалитинов – В. Боков) – запевает Мария Мордасова
Разошью платочек шелком (К. Масалитинов–М. Мордасова)
Сидел голубь на калине (народная песня) – исполняет Мария Мордасова, Ольга Обухова, Мария Ефимова
Воронежские напевы (мелодия и слова Ю. Золотаревой) – исполняет Юлия Золотарева
Ой, мороз, мороз (народная песня*) – исполняет Мария Морозова и Александр Уваров
Блоха (народная песня)

Художественный руководитель Константин Массалитинов.

АОЛЗ, Зак. 352—Д—960— ч

* - предполагаемый автор песни «Ой, мороз, мороз» Уварова Мария Павловна