1. Ты возмой, туча грозная;
2. В волжском хоре я пою (М. Чумаков — К. Баранов и Т. Надеинская) — запевает А. Силаева;
3. Зорюшка-зарянка (М. Чумаков — В. Бо­ков) — В. Савельева и В. Мочалова;
4. Си­рень цветет (А. Соловьев — В. Боков) — В. Михайлова и А. Бородулина;

5. Волж­ские страдания — запевают В. Михайлова и К. Панина;
6. Не пришел милый мой на свидание (Г. Пономаренко — М. Анфиногенова) — запевают Р. Титова и Г. Гораева;
7. Похвисневская кадриль — квартет баянистов;
8. Талабербы, частушки —запе­вает М. Глубокова